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那些市值漲幅逆天的傳媒娛樂股 A股公司能否復制?

作者:admin 來源:網絡整理 更新時間:2018-05-31 01:45

  業內分析師Richard Broughton認為,關鍵是奈飛是否可以增加足夠多的新用戶。他表示,奈飛一直擅長在不損失用戶的情況下提高定價水平,但在亞洲和非洲這樣的新增長市場中,已經有了更便宜的競爭對手。

  在上文中對奈飛股價相當樂觀的Mark Tepper給出的解讀是,真正推動奈飛發展的關鍵因素是用戶群。

  但在成為“網紅”的同時,奈飛也必須注意著來自行業內的激烈競爭。據機構統計,目前美國流媒體視頻平臺超過30家,玩家主要包括亞馬遜等硅谷巨頭、也包括HBO這樣的傳統電視公司,還有迪士尼等傳媒巨頭。

  奈飛市值一度超越迪士尼 成全球最大媒體公司

  在2014年,奈飛在全球40多個國家擁有4800萬用戶,看看現在,它在190多個國家為1.25億用戶提供服務。從2014年到2017年,該公司的年收入也從55億美元上升到了117億美元。

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  雖然漲幅已經積累得相當龐大,該公司的模式似乎吸引了一批業內人士成為它的粉絲,甚至有人預測,奈飛在暴漲后仍然還有可觀上升空間,這樣的增長態勢很容易使它成為2018年標普500指數中表現最好的股票。

迪士尼走勢圖

奈飛走勢圖

  而老牌競爭對手迪士尼更是沒有閑著。今年3月,該公司宣布進行業務大變革,將其現有業務分拆整合成新業務部門,自主提供流媒體服務。

  從內容看,奈飛正在密集推出原創節目,在1月至3月間吸引了740萬個新用戶上門,增幅之高出乎意料。Cowen的分析師團隊測算顯示,今年前三個月,奈飛原創節目時長較上年同期大增85%至創紀錄的483個小時。

  激烈競爭的江湖

  一筆可觀的投資回報

  據外媒測算,如果投資1000美元以奈飛IPO首日的收盤價15美元買入股份,這筆投資到今天的價值接近30萬美元!

  按照華泰證券(行情601688,診股)發布的傳媒行業中期策略,內容和運營驅動增長,看好龍頭公司人口紅利期之后,內容能力和運營能力成為行業驅動力。觀眾/玩家審美和要求快速提高,優質、有誠意的內容才有立足之地,良好的使用體驗是提升用戶粘性、提高ARPU(每用戶平均收入)的重要手段。在資本熱潮快速褪去之后,聚焦主業的龍頭公司有望在下一個階段獲得更高的市場份額。

  鏈接:機構觀點

  奈飛25日收盤報每股351.29美元,市值突破1527億美元,迪士尼同日市值為1523億美元。相較而言,Comcast的市值是1426億美元,21世紀福克斯為742億美元。

  這意味著,奈飛成為了全球最具價值的傳媒娛樂企業。今年以來,該公司股價漲幅已經達到約83%。

  “我認為到年底,我們仍然可以再看到30%至40%的價格漲幅,” Strategic財富伙伴公司的創始人兼總裁Mark TePPer表示。

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  長江證券(行情000783,診股)分析稱,此次業務重組彰顯迪士尼向流媒體轉型的堅定決心,也是迪士尼向奈飛宣戰的重要信號。迪士尼的戰略重心重回渠道,流媒體用戶價值凸顯。對標國內,芒果TV 率先走出相似的發展路徑。我們認為當前國內視頻網站處于黃金發展期,入口流量提升,具備多元化變現潛力,存在更高的市值上行空間。

  但這還沒有完,25日美股收盤后,奈飛股價創出了今年的第27個歷史新高,市值達到1527億美元——超越了美國傳媒娛樂業老牌玩家迪士尼。

  目前傳媒板塊的估值進一步下移,三條主線甄選投資標的:1)主業扎實、產品力、運營能力較強的龍頭公司:光線傳媒(行情300251,診股)、新經典(行情603096,診股)、快樂購(行情300413,診股)、三七互娛(行情002555,診股);2)估值合理、主業穩健的價值公司:中南傳媒(行情601098,診股)、鳳凰傳媒(行情601928,診股)、東方明珠(行情600637,診股)、中國電影(行情600977,診股)、城市傳媒(行情600229,診股);3)邊際向好的公司:華誼兄弟(行情300027,診股)、幸福藍海(行情300528,診股)。

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  中國供應商也已經躍躍欲試。愛奇藝及嗶哩嗶哩先后赴美上市。

  流媒體技術是另外一大看點。這種技術可以將連續的影像和聲音信息經壓縮處理后放上網站服務器,讓用戶一邊下載一邊觀看。這樣一來,用戶不必等到整個文件全部下載完畢后才能看到內容。

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  到這個月的23日為止,美國流媒體視頻服務供應商奈飛(NETFlix)已經正式在美股市場上市16周年。它帶給投資者的回報可以說相當“逆天”。pwO博思財富網

  根據HoldingsChannel網站的統計,在今年一季度,包括Point72資產管理公司、Natixis等知名機構在內的投資人大舉增持奈飛。

  這也使公司CEO自身的財富得到可觀增值。根據福布斯的實時財富榜,截至26日,Reed Hastings 今年已經賺得14億美元,總財富達到37億美元,位列富豪榜第641位。他擁有奈飛約2.5%的股票,其中包括大量的期權。

  根據市場調查機構Market Reports World的測算,視頻流媒體軟件市場從2017年至2023年間的復合年均增長率將超過24%。而QY報告公司的預測顯示,流媒體設備控制市場同期將會實現20%的復合年均增長率。

  龐大漲幅背后有什么魔力?

  今年一季度,奈飛的凈利升從去年同期的1.782億美元升至2.901億美元,營收同比增長四成至37億美元,創下公司史上最大增幅。

  是什么在背后鑄就了奈飛的推力?當其他傳媒娛樂巨頭還在忙著搶灘市場份額,奈飛早就已經悄悄建立了自己的灘頭陣地。

  還有外媒披露稱,前美國第一夫婦巴拉克·奧巴馬與米歇爾·奧巴馬正在與奈飛洽談“制片合作”,奧巴馬會在他的節目中談論他醫療等話題,米歇爾的節目則可能涉及營養學等。

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